Celem strategicznym tworzącej się grupy jest osiągnięcie w rentowny sposób pozycji numer jeden w obszarze usług on-line w Polsce.
Połączenie potencjałów Crowleya, Dialogu i Netii sprawia, że Grupa Netia znacząco zwiększy liczbę obsługiwanych klientów i umocni swoją pozycję we wszystkich czterech segmentach rynku telekomunikacyjnego (rynek klientów indywidualnych, małych i średnich firm, klientów korporacyjnych oraz usługi dla innych operatorów).
Nowa Netia uzyska też dodatkowy potencjał oraz kompetencje w zakresie dalszego rozwoju usług multimedialnych oraz usług mobilnych w modelu MVNO.
Po akwizycjach Grupa Netia świadczy około 2 milionom klientów około 3 miliony usług. Zasięg własnej sieci dostępowej Nowej Netii wzrósł o ok. 40 proc. – do 2,2 mln gospodarstw domowych.
Dopiero po zamknięciu transakcji możliwe jest przeprowadzenie szczegółowych analiz, pozwalających na określenie docelowego kształtu Grupy Netia.
Łącznie Nowa Netia, jako grupa, osiąga przychody o wartości powyżej 2,2 miliarda złotych w skali roku, a skonsolidowany zysk EBITDA (z wyłączeniem synergii) wynosi pro forma ponad 550 milionów złotych. Szacowane synergie powinny osiągnąć ponad 100 milionów złotych rocznie w najbliższych latach.
Wartość przedsiębiorstwa Telefonia Dialog w transakcji nabycia wynosi około 890 milionów złotych, a wartość przedsiębiorstwa Crowley Data Poland to około 100 milionów złotych. Obie transakcje finansowane są częściowo ze środków własnych Netii, a częściowo z dostępnych linii kredytowych.
Łączne zadłużenie Nowej Netii pro forma, wyłączając planowane synergie w najbliższych latach, wynosi 1.0x skonsolidowanego zysku EBITDA pro forma.
Prognoza finansowa na 2012 rok dla Nowej Netii jako grupy zostanie opublikowana w I kwartale przyszłego roku, po zakończeniu szczegółowego planowania procesu integracji.
